SMAIO développe l'une des plus importantes bases de données mondiales de patients souffrant de pathologies de la colonne vertébrale, dont l'analyse permet d'améliorer en continu leur prise en charge
Approche holistique de la chirurgie de la colonne vertébrale alliant :
- planification du réalignement vertébral et du positionnement précis des implants,
- exécution assistée de la chirurgie par des guides sur-mesure en impression 3D et des tiges d'union cintrées sur-mesure en fonction de l'anatomie du patient,
- analyse transversale des résultats via une plateforme d'analyse de données cliniques et d'imagerie.
Un investissement de 9 M€ de NuVasive, un leader mondial dans les innovations technologiques pour la colonne vertébrale, dont environ 4,5 M€ d'engagements de souscription à l'introduction en bourse et 4,5 M€ de paiements d'étapes (potentiellement d'ici 36 mois) conditionnés à l'obtention d'enregistrements réglementaires auprès de la FDA
Prix de l'offre à prix ferme : 5,54 € par action
Taille initiale de l'offre : augmentation de capital de 9,00 M€, pouvant être portée à 11,90 M€ environ en cas d'exercice intégral de la Clause d'Extension et de l'Option de Surallocation
Engagements de souscription à hauteur de 6,80 M€ dont environ 4,5 M€ de la part de NuVasive et 2,00 M€ de la part de NextStage AM
Période de souscription du 24 jusqu'au 31 mars 2022 (17h pour les souscriptions et achats aux guichets, 20h par Internet) pour l'Offre public et jusqu'au 31 mars 2022 (17h30 CET) pour le Placement global
Règlement-livraison prévu le 5 avril 2022 et début des négociations des actions prévu le 6 avril 2022
Éligibilité aux dispositifs : PEA, PEA-PME, Réduction d'impôt sur le revenu, Entreprise innovante par Bpifrance, Réinvestissement économique dans le cadre d'un apport cession (article 150-0 B ter du Code général des impôts)
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